AI ยังไม่จบรอบ! บล.บัวหลวง ชี้หุ้นเทคย่อเป็นจังหวะลงทุน ชู DR ทำผลตอบแทน 8.8%

บล.บัวหลวง มองวัฏจักรลงทุน AI โลกยังอยู่ช่วงกลางของการเติบโต รับแรงหนุนเม็ดเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจชิป-คลาวด์ แนะจับจังหวะหุ้นเทคปรับฐานทยอยสะสม ชูกลยุทธ์ลงทุนอัตโนมัติ “DR Stock Focus” สร้างผลตอบแทนสะสม 8.8% ในช่วง ส.ค.-ก.ย. 2569 เปิดพอร์ตลงทุน 29 หลักทรัพย์ ครอบคลุม 13 ธีมอนาคต

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วัฏจักรการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วโลกยังอยู่ในช่วงกลางของการเติบโต และมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ (Hyperscaler) ที่เดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นโลกในช่วงที่เหลือของปี 2569

ทั้งนี้ การเติบโตของ AI ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะธุรกิจเทคโนโลยีรายใหญ่ แต่ครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่า (AI Value Chain) ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคลาวด์ ชิป หน่วยความจำ ไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน

ขณะเดียวกัน เม็ดเงินลงทุนยังส่งต่อไปยังผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ในเอเชีย โดยเฉพาะไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน AI โลก สะท้อนว่ากระแสการลงทุนใน AI ยังไม่สิ้นสุด และมีโอกาสสร้างการเติบโตได้ทั้งในตลาดตะวันตกและตะวันออก

อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นโลกในระยะสั้นยังเผชิญความผันผวนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่ทรงตัวในระดับสูง และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนจึงควรให้ความสำคัญกับการคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเติบโต

นายชัยพร กล่าวว่า บริษัทได้พัฒนากลยุทธ์ “DR Stock Focus” ภายใต้บริการลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investing) ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2569 เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ท่ามกลางตลาด DR ไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันมีหลักทรัพย์ให้เลือกลงทุนมากกว่า 550 รายการ

กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นการบริหารพอร์ตเชิงรุก (Active) ผ่าน DR01 ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง โดยคัดเลือกหุ้นชั้นนำระดับโลกจำนวน 29 หลักทรัพย์ ครอบคลุม 13 ธีมการลงทุนแห่งอนาคตในตลาดสหรัฐ ฮ่องกง และยุโรป พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญดูแลและปรับพอร์ตลงทุนให้อัตโนมัติ

สำหรับผลการดำเนินงานช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 2569 กลยุทธ์ DR Stock Focus สามารถสร้างผลตอบแทนสะสมได้ 8.8% โดยพอร์ตลงทุน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2569 เน้นธุรกิจในห่วงโซ่ AI ประกอบด้วย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) สัดส่วน 68% กลุ่มบริการสื่อสาร (Communication Services) 13% และกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) 11%

ขณะที่ DR01 ที่สร้างผลตอบแทนโดดเด่นในช่วงดังกล่าว ได้แก่ LITE01 ผลตอบแทน +37.7%, MICRON01 ผลตอบแทน +31.8%, NVDA01 ผลตอบแทน +14.2%, ASML01 ผลตอบแทน +10.9%, TER01 ผลตอบแทน +10.5%

ด้านนายอรรถนันต์ ปิยเศรษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า DR Stock Focus มีรูปแบบการทำงานเสมือนกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) โดยใช้กระบวนการบริหารพอร์ตอย่างเป็นระบบผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่ การคัดกรองคุณภาพหลักทรัพย์จากงบการเงินและปัจจัยพื้นฐาน (Quality Gate Framework) การประเมินหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานและโมเมนตัมราคา (Multi-Factor Scoring Model) และการผสานระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เข้ากับมุมมองผู้เชี่ยวชาญ (Hybrid Systematic)

นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถใช้กลยุทธ์ DR Stock Focus ควบคู่กับ DR Global Index เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยแบ่งพอร์ตเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Core Portfolio ซึ่งเน้นลงทุนใน ETF ที่อ้างอิงดัชนีหุ้นหลักทั่วโลก และ Satellite Portfolio ที่เน้นหุ้นหรือธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงตามเมกะเทรนด์โลก เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มตามเป้าหมายการลงทุน

นายอรรถนันต์ กล่าวว่า การปรับฐานของหุ้นเทคโนโลยีอาจเป็นโอกาสทยอยเข้าลงทุน (Buy on Dip) สำหรับนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับผู้สนใจใช้บริการ DR Stock Focus บริษัทเปิดให้ลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท จากปกติ 1 ล้านบาท พร้อมสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2569 โดยสมัครผ่านแอปพลิเคชัน Wealth Connex หรือเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง ในเมนูลงทุนอัตโนมัติ (Auto Investing)