หุ้นไทยวันนี้ลุ้นงบแบงก์พยุง จับตา ครม.เพิ่มงบเยียวยาน้ำท่วม ชู CENTEL-HANA

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ คาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งผันผวนในกรอบ 1,555-1,585 จุด หลังไร้ปัจจัยหนุนใหม่ จับตางบกลุ่มแบงก์และ ครม.พิจารณาเพิ่มงบเยียวยาน้ำท่วม แนะเลือกซื้อหุ้นรายตัว ชู CENTEL-HANA เด่น

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) มีแนวโน้มแกว่งตัวผันผวนในกรอบจำกัด เนื่องจากยังขาดปัจจัยบวกใหม่เข้ามาสนับสนุน โดยประเมินแนวรับที่ 1,560 และ 1,555 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,580 และ 1,585 จุด

ปัจจัยภายในประเทศที่ต้องติดตาม ได้แก่ การทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2569 ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และการเงินหลายแห่ง ซึ่งอาจกระตุ้นแรงเก็งกำไรเป็นรายตัว โดยประเด็นสำคัญที่นักลงทุนให้ความสนใจ คือ แนวโน้มส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ และการควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)

ขณะเดียวกัน ต้องติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาขยายวงเงินงบประมาณสำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม หลังงบกลางปี 2569 หมดลง โดยรัฐบาลเตรียมขยายงบเยียวยาปี 2570 เพิ่มเติมกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ GLOBAL และ HMPRO

สำหรับปัจจัยต่างประเทศ ราคาน้ำมันโลกยังเคลื่อนไหวผันผวน หลังปรับตัวขึ้นจากเหตุการณ์กลุ่มฮูตีโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย ก่อนอ่อนตัวลงจากคาดการณ์ว่ารัสเซียอาจเพิ่มการส่งออกน้ำมัน

นอกจากนี้ นักลงทุนยังต้องติดตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Bond Yield) และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ เพื่อประเมินทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในการประชุมเดือนตุลาคม รวมถึงความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งยังเป็นปัจจัยจำกัดการปรับขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยง

ในเชิงเทคนิค ดัชนี SET ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณกรอบบนได้ ส่งผลให้โอกาสฟื้นตัวมีจำกัด จึงแนะนำกลยุทธ์เลือกซื้อหุ้นรายตัว (Selective Buy) โดยเน้นทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัว (Buy on Dip)

แนะนำ 4 ธีมการลงทุนที่มีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1.หุ้นกำไรเติบโตเด่น (Earnings Momentum Play) เน้นบริษัทที่คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 3/2569 จะเติบโตแข็งแกร่ง และเตรียมประกาศงบในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า แบ่งเป็นหุ้นที่คาดกำไรเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ได้แก่ KKP, DELTA, PTTEP, GLOBAL และ SCGP ส่วนหุ้นที่คาดกำไรเติบโตจากไตรมาสก่อน (QoQ) ได้แก่ KTB และ BBL

2.หุ้นรับเม็ดเงินลงทุนต่างชาติและเศรษฐกิจใหม่ (FDI & New Economy Play) คาดได้รับประโยชน์เชิงโครงสร้างจากการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF-World Bank ซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยแสดงศักยภาพดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจใหม่ ประกอบด้วยกลุ่ม Digital Banking ได้แก่ KBANK, KTB, BBL กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม WHA, AMATA กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ DELTA, HANA, KCE กลุ่มพลังงานสะอาด GULF, GPSC, GUNKUL และกลุ่มเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ TRUE, SECURE

3.หุ้น Defensive อิงการบริโภคในประเทศ (Defensive Domestic Play) เน้นธุรกิจที่มีกระแสรายได้มั่นคงและทนทานต่อความผันผวนจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก CPN, CRC กลุ่มค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่ได้ประโยชน์หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย HMPRO, GLOBAL กลุ่มการแพทย์ BCH, PR9 และกลุ่มสื่อสาร TRUE

และ 4.หุ้นท่องเที่ยวรับไฮซีซันและน้ำท่วมคลี่คลาย (High-Season Tourism & Flood Relief Play) คาดได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในไตรมาส 4/2569 และความกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยว ERW, CENTEL, AOT และกลุ่มค้าปลีก CPN, CRC

สำหรับหุ้นเด่นประจำวัน แนะนำ 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ CENTEL ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวระยะไกล คาดรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักที่มีให้บริการ (RevPAR) ในไตรมาส 3/2569 เติบโต 3-5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นในไตรมาส 4/2569 หลังยอดจองห้องพักล่วงหน้าในเดือนตุลาคมสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ประเมินกำไรปี 2569 อยู่ที่ 3,300 ล้านบาท เติบโต 18% พร้อมให้เป้าหมายระยะสั้น 43.75 บาท

และ HANA ได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก โดยคาดผลประกอบการไตรมาส 3/2569 ฟื้นตัวโดดเด่น จากการเริ่มผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้แก่ Solid-State Cooling Device และ High Density PCBA ซึ่งมีอัตรากำไรสูง อีกทั้งคาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโตต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ให้เป้าหมายระยะสั้น 51.50 บาท