KB J เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งแรก 500 ล้าน ดอกเบี้ย 2.85–2.95% ชูเครดิต A-

“เคบี เจ แคปปิตอล” หรือ KB J ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี คาดอัตราดอกเบี้ย 2.85–2.95% ต่อปี เปิดจอง 26–28 ต.ค.นี้ สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ หลังทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “Stable” สะท้อนฐานเงินทุนแข็งแกร่งและแรงสนับสนุนจาก KB Kookmin Card

นายฮุนวู โนว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท และคาดว่าจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง [2.85–2.95]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และคาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อระหว่างวันที่ 26–28 ตุลาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน รวมถึงรายละเอียดช่องทางการจองซื้อและเงื่อนไขการเสนอขายอย่างเป็นทางการอีกครั้งในภายหลัง

“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเพิ่มศักยภาพด้านการระดมทุนของ KB J และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารแหล่งเงินทุน โดยเงินที่ได้รับจากการระดมทุนจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อ พร้อมบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีวินัย ควบคู่กับการรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน”

​สำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต KB J ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่ (Stable)” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงการได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องจาก KB Kookmin Card ซึ่งเป็นบริษัทหลักในเครือ KB Financial Group หนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ตลอดจนแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัทที่อยู่ในระดับเพียงพอ

​ปัจจุบัน KB J มุ่งดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายย่อยผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยมี บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ (Kashjoy Easy) และ Samsung Finance+ เป็นผลิตภัณฑ์หลัก พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายพันธมิตรมาใช้สนับสนุนการให้บริการและขยายการเข้าถึงลูกค้า ทั้งนี้ การเพิ่มช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้จะช่วยสนับสนุนการบริหารโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อในระยะต่อไป

​การเพิ่มช่องทางการระดมทุนผ่านหุ้นกู้จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระจายแหล่งเงินทุนของ KB J เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารต้นทุนทางการเงินและสภาพคล่อง พร้อมรองรับความต้องการใช้สินเชื่อและการขยายพอร์ตในระยะต่อไป โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารพอร์ตสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและต้นทุนอย่างเหมาะสม

​ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยมีมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500, 02-659-7777, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-1000

​ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการเสนอขาย เงื่อนไข และความเสี่ยงของหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการเสนอขายหุ้นกู้และแบบแสดงรายการข้อมูลที่บริษัทจะเผยแพร่ต่อไป