12 หุ้นกู้เรียงคิวขายเดือน ต.ค. A5 ดอกเบี้ย 7.30% ด้าน GULF เรตติ้ง AA-

จับตาหุ้นกู้เดือน ต.ค. 2569 บริษัทใหญ่เรียงคิวระดมทุน ตั้งแต่เรตติ้งระดับ AA- ไปจนถึงหุ้นกู้เสี่ยงสูงไม่มีเรตติ้ง “A5” ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.30% ตามด้วย PUEAN สูงสุด 7.15% ขณะที่บิ๊กคอร์ป GULF-TRUE เรียงคิวขาย

จากการรวบรวมข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) พบว่า ในเดือน ต.ค. 2569 มีบริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้อย่างน้อย 12 บริษัท ครอบคลุมทั้งหุ้นกู้ระดับ Investment Grade และหุ้นกู้เสี่ยงสูง โดยอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ประกาศ หรือคาดการณ์เบื้องต้นอยู่ในช่วงประมาณ 2.00-7.30% ต่อปี ขณะที่บางชุดยังอยู่ระหว่างรอประกาศอัตราดอกเบี้ย

เริ่มจาก บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) หรือ TURBO เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง 2 ชุด เปิดจองระหว่างวันที่ 5-7 ต.ค. 2569 ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 1 เดือน 2 วัน อัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 1 เดือน 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 5.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ขณะที่อันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ BBB- จากทริสเรทติ้ง

ถัดมา บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด เปิดจองวันที่ 6-8 ต.ค. ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ได้รับอันดับเครดิต BBB- ส่วนอันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ BBB จากทริสเรทติ้ง

ในช่วงเดียวกัน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี 2 เดือน 12 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจองวันที่ 6-8 ต.ค. โดยทั้งหุ้นกู้และองค์กรได้รับอันดับเครดิต BBB จากทริสเรทติ้ง

จากนั้น บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคาดการณ์ 7.20-7.30% ต่อปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในกลุ่มหุ้นกู้ที่รวบรวมครั้งนี้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจองวันที่ 19-21 ต.ค. สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยทั้งหุ้นกู้และองค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ด้าน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เตรียมเสนอขายหุ้นกู้หลายชุด เปิดจองวันที่ 19-21 ต.ค. โดยชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดการณ์ 2.00-2.25% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 2.25-2.50% ชุดที่ 3 เป็นหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 2.70-2.95% และชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 3.00-3.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

นอกจากนี้ GULF ยังมีหุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 3 ปี ซึ่งไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ โดยจะประกาศราคาเสนอขายและอัตราคิดลด รวมถึงชุดที่ 6 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดการณ์ 2.70-2.95% ต่อปี ทั้งนี้ อันดับเครดิตหุ้นกู้และอันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ AA- จากทริสเรทติ้ง

ต่อด้วย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด คาดว่าเปิดจองวันที่ 22 และ 26-27 ต.ค. ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดการณ์ 2.30-2.50% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 2.80-3.00% และชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 3.15-3.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยทั้งหุ้นกู้และองค์กรได้รับอันดับเครดิต A+ จากทริสเรทติ้ง

ขณะที่ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคาดการณ์ 5.10-5.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดว่าเปิดจองวันที่ 22 และ 26-27 ต.ค. โดยอันดับเครดิตหุ้นกู้และองค์กรอยู่ที่ BBB จากทริสเรทติ้ง

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดการณ์ 6.90-7.15% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดว่าเปิดจองวันที่ 22 และ 26-27 ต.ค. สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยทั้งหุ้นกู้และองค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ถัดมา บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด หรือ KBJ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดการณ์ 2.85-2.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คาดว่าเปิดจองวันที่ 26-28 ต.ค. สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยทั้งหุ้นกู้และองค์กรได้รับอันดับเครดิต A- จากทริสเรทติ้ง

ขณะที่ช่วงปลายเดือน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม 4 ชุด คาดว่าเปิดจองวันที่ 27-29 ต.ค. ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 10 เดือน 5 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 26 วัน ดอกเบี้ย 3.00% ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี 29 วัน ดอกเบี้ยคาดการณ์ 3.45-3.55% และชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ดอกเบี้ยคาดการณ์ 3.90-4.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยอันดับเครดิตหุ้นกู้และองค์กรอยู่ที่ A-(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์

ด้าน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด คาดว่าเปิดจองวันที่ 27-29 ต.ค. โดยชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคาดการณ์ 4.90-5.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ได้รับอันดับเครดิตหุ้นกู้ BBB- ส่วนชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน อายุ 5 ปี อยู่ระหว่างรอประกาศอัตราดอกเบี้ย โดยมีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นผู้ค้ำประกัน และได้รับอันดับเครดิตหุ้นกู้ AAA ขณะที่อันดับเครดิตองค์กรของ DUSIT อยู่ที่ BBB- จากทริสเรทติ้ง

ปิดท้าย บริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) หรือ OHT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีผู้ค้ำประกัน 2 ชุด คาดว่าเปิดจองวันที่ 27-29 ต.ค. ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.35% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน ดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกัน ขณะที่ทั้งหุ้นกู้และองค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ