หุ้นกู้ AURA ฮอต! ยอดจองทะลุเป้า 3,500 ล้าน

AURA ปลื้มหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด กระแสตอบรับแรงเกินคาด ยอดจองทะลุเป้า 3,500 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อ Growth Story ระยะยาว พร้อมเติมพลังทุนเร่ง
สปีดธุรกิจขายฝากทองคำ “ทองมาเงินไป”

นายอนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า AURA ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่น ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2569 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เกินกว่าคาดหมาย

โดยมียอดจองซื้อสูงกว่าเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ และสามารถระดมทุนได้ 3,500 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพธุรกิจ และโอกาสการเติบโตของ AURA ในระยะยาว

สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขาย ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.85% ต่อปี เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB-” แนวโน้ม “คงที่” และ ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีหลักประกันเป็นสินค้าคงเหลือประเภททองคำรูปพรรณ 96.5% รวมถึงสินค้า Design Gold และ AURORA Diamond ตลอดจนทรัพย์สินทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนด ขณะที่เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงชำระคืนหนี้เดิม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจในระยะยาวต่อไป

ด้านภาพรวมผลประกอบการปี 2569 AURA มั่นใจว่าจะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หลังผลงานครึ่งปีแรกยังแข็งแกร่ง มีรายได้จากการดำเนินงาน 29,701.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.9% และกำไรสุทธิ 928.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนศักยภาพในการบริหารธุรกิจท่ามกลางความผันผวนของราคาทองคำ

ขณะที่แนวโน้มไตรมาส 3 บริษัทยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตทั้งจากธุรกิจหลักและการขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มใหม่ ผ่านกลยุทธ์ Co-branding และสินค้า IP โดยเฉพาะคอลเลกชัน Disney ทั้ง Mickey and Friends, Toy Story และ Disney Princess Collection ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี และช่วยเข้าถึงฐานลูกค้ารุ่นใหม่มากขึ้น

นอกจากนี้ หากราคาทองคำมีเสถียรภาพมากขึ้น บริษัทมองว่าความสามารถในการทำกำไรมีโอกาสฟื้นตัว หลังไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีการรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามหลัก NRV ไปแล้ว โดยหากราคาทองมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากช่วงปิดไตรมาส 2/2569 ทางบริษัทฯ อาจได้รับการกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานบัญชีดังกล่าว ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานในระยะถัดไป

พร้อมกันนี้ AURA ยังคงเดินหน้าขยายทั้งธุรกิจทองคำและ ธุรกิจขายฝากทองคำภายใต้แบรนด์ “ทองมาเงินไป” โดยตั้งเป้าขยายเครือข่ายรวมเป็น 829 สาขา และผลักดันพอร์ตลูกหนี้ขายฝากแตะ 12,000 ล้านบาทภายในสิ้นปี 2569 จาก ณ สิ้นครึ่งปีแรกที่มีเครือข่ายแล้ว 667 สาขา และพอร์ตลูกหนี้ขายฝาก 10,503 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายครึ่งปีที่บริษัทวางไว้ ตอกย้ำโมเมนตัมการเติบโตและความพร้อมในการเดินหน้าตามแผนธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง