ส่อง 20 บริษัทประกันชีวิต ครึ่งปีเบี้ยโต 5%-เปิดโผ TOP 10

ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และสัดส่วนคนทำประกันยังมีช่องให้ขยายตัวได้อีกมาก ซึ่งในปี 2569 นี้แม้ว่าจะยังคงมีความท้าทายแต่ธุรกิจประกันก็ยังทำผลงานกันได้ดี โดยเฉพาะบรรดาเจ้าตลาด

10 อันดับเบี้ยรับสูงสุด

ข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย รายงานว่า ช่วง 6 เดือนแรกปี 2569 (ม.ค.-มิ.ย.) ธุรกิจประกันชีวิต 20 บริษัท มีเบี้ยรับรวม 341,522.8 ล้านบาท เติบโต 5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY) โดยบริษัทที่มีเบี้ยรับรวมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำนวน 92,646 ล้านบาท เติบโต 11% รองลงมาเป็น บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต (FWD) มีเบี้ยรับรวม 47,167 ล้านบาท ลดลง 3% 

อันดับ 3 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) เบี้ยรับรวม 36,922 ล้านบาท เติบโต 9% อันดับ 4 บมจ.ไทยประกันชีวิต (TLI) เบี้ยรับรวม 34,438 ล้านบาท ลดลง 18% อันดับ 5 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เบี้ยรับรวม 25,109 ล้านบาท เติบโต 6% อันดับ 6 บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต เบี้ยรับรวม 24,124 ล้านบาท เติบโต 22%

อันดับ 7 บมจ.อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต เบี้ยรับรวม 22,186 ล้านบาท เติบโต 4% อันดับ 8 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เบี้ยรับรวม 18,063 ล้านบาท เติบโต 10% อันดับ 9 บมจ.เจนเนอราลี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) เบี้ยรับรวม 8,180 ล้านบาท เติบโต 14% และ อันดับ 10 บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต เบี้ยรับรวม 5,910 ล้านบาท ลดลง 3%

MTL กวาดเบี้ยรับรวมพุ่ง 9%

โดย สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) ระบุว่า ผลงานครึ่งปีแรกบริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกที่เติบโต 7% และเบี้ยประกันภัยรับรวมที่โตถึง 9% ซึ่งการเติบโตในช่วง 6 เดือนแรกแบ่งได้เป็น เบี้ยประกันภัยจากผลิตภัณฑ์ Unit Linked หรือประกันชีวิตควบการลงทุน ที่เติบโตถึง 500% 

ขณะที่ภายใต้แคมเปญ ShieldLife ที่จะมีประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ (Whole Life) ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life) และประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) เติบโตได้ราว 6% และผลิตภัณฑ์ที่เป็น Long-term Savings (แผนการออมระยะยาว) เติบโตได้ราว 20%

6 เดือนแรกเบี้ยเรายังโต แต่ผมว่ามันมีความท้าทายแน่ จากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่ตะวันออกกลาง ที่มีผลต่อกำลังซื้อ มีผลต่อเงินเฟ้ออย่างแน่นอน แต่ครึ่งปีแรกถือว่ายังดีอยู่ ก็หวังว่าจะไปได้ตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ “สาระ” ระบุว่า แนวโน้มธุรกิจในครึ่งปีหลังยังตอบยาก เพราะต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจ ที่ยังเผชิญปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น กระทบกับปากท้องของคน ซึ่งเวลาคนมีปัญหาปากท้องก็จะให้ความสำคัญกับประกันน้อยลง  โดยมองว่าอาจจะเริ่มเห็นผลกระทบในไตรมาส 3 อย่างไรก็ดี ประกันสุขภาพน่าจะขยายตัวได้อยู่

BLA เบี้ยรับครึ่งปีพุ่ง 10%

“โชน โสภณพนิช” กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) กล่าวว่า ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 18,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% แบ่งเป็น เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 3,869 ล้านบาท เติบโต 6% จากช่องทางธนาคารเพิ่มขึ้น 26% อย่างไรก็ตาม ช่องทางตัวแทนลดลง  9% และช่องทางอื่น ๆ ลดลง 52% ทั้งนี้ สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับปีแรก แบ่งตามช่องทางจำหน่าย จากช่องทางธนาคารสัดส่วน 71% ช่องทางตัวแทน 23% และช่องทางอื่น ๆ 6% ขณะที่เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป 14,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% 

“บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,603 ล้านบาทคิดเป็นกำไร 2.11 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 197 ล้านบาท หรือ 6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานด้านการประกันภัย 375 ล้านบาท และจากผลการดำเนินงานด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น 382 ล้านบาท ส่วนผลดำเนินงานด้านการลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการลงทุน 6,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินปันผลรับ และกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน”

นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิตมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อยู่ที่ 4.47% เพิ่มขึ้นจาก 4.28% ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและเงินปันผล (Investment Yield) อยู่ที่ 3.73% เพิ่มขึ้นจาก 3.64% 

“โชน” กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่ต้นปี 2569 ที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิตได้ดำเนินงานเชิงรุกในทุกมิติอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับสังคม Longevity ภายใต้วิสัยทัศน์ บริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ด้านความใส่ใจ โดยมีการพัฒนาแบบประกัน Long Life Care  ที่ตอบโจทย์ชีวิตระยะยาวและขยายความคุ้มครองโรคต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงวัย

เรายังมุ่งยกระดับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินสู่การเป็น Life Care Partner ผ่านการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านการเงินและสุขภาพเพื่อช่วยให้ลูกค้าวางแผนชีวิตที่ตอบโจทย์ในระยะยาวได้อย่างมีคุณภาพ

TLI เบี้ยลด-กำไรลงทุนพุ่ง

โดย “ไชย ไชยวรรณ” กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยประกันชีวิต (TLI) เปิดเผยว่า ผลประกอบการ 6 เดือนแรก บริษัทมีกำไรสุทธิ 6,575 ล้านบาท เติบโต 3.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยกำไรมาจากการให้บริการตามสัญญาจากกรมธรรม์ใหม่ (New Business CSM) อยู่ที่ 5,211 ล้านบาท และยอดคงเหลือของกำไรจากการให้บริการตามสัญญา (CSM) ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569 มีมูลค่า 92,605 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 

“หลัก ๆ มาจากธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดบริษัท มีกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่รวมรายการพิเศษและผลกระทบจากความผันผวนของตลาด อยู่ที่ 6,367 ล้านบาท เติบโต 6.9% YoY โดยเป็นกำไรจากการรับประกันภัยเป็นหลัก อยู่ที่ 5,000 ล้านบาท ขณะที่กำไรจากการลงทุนที่ไม่รวมรายการพิเศษและผลกระทบจากความผันผวนของตลาดอยู่ที่ 1,367 ล้านบาท เติบโตขึ้น 54.3% YoY จากเงินลงทุนในตราสารทุนภายในประเทศ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากเงินปันผลในระดับที่สูงขึ้น”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นครั้งแรก เป็นผลจากผลการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพ สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดอัตราเงินปันผลที่ 0.25 บาทต่อหุ้น

“ไชย” กล่าวด้วยว่า ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส (LifeVerse) ภายใต้แนวคิด One Account for a Lifetime ประกันชีวิตที่สามารถปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง การวางแผนการเงิน และสัญญาเพิ่มเติมให้เหมาะกับทุกช่วงชีวิตได้ภายใต้กรมธรรม์เดียว พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นด้านการวางแผนเกษียณ และบริการพิเศษที่ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร รวมถึงลูกค้าไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส ยังสามารถผูกบัญชีเป็น Family Account ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยประกันชีวิต เพื่อยกระดับการดูแลกรมธรรม์ LifeVerse ทั้งครอบครัวได้ในที่เดียว